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阳谋反密召李密。李密献策：上策率军直取北京扼守咽喉断隋军粮道；中策取关中天府之地。时天子远征高丽可趁虚而入。下策攻东都恐难胜。玄感反以下策为上，
玄感东都连胜欲称帝问密。密引例谏阻，指郡县未附，东都尚固，援军将至，当速取关中。御力量仍强大，天下救兵每天都在加，您应身先士卒，早日平定关中，急杨玄感欲显贵被劝止。后宇文述等援军将至，李密献策诈称元弘嗣反叛，迎玄感西入函谷关。玄感依计西行至三门峡时欲攻弘农宫，李密谏阻未果，围攻三日不下西撤，至灵宝遭追兵。
杨玄感败亡后李密潜逃至杨询家藏匿，因邻人告发被捕，与同党被押往途中李密...密谓党羽：“我等性命如朝露，至必碎粉。途中当谋生路“众然之。密令部属示金银于使者：“死后尽归公，乞葬余躯，余酬公恩“使者贪金诺。出关后守备渐弛，密市酒食夜宴，使者不察。
至邯郸密等七人逾垣遁。途中饥馑剥树皮。至河南化名刘智远授徒。数月后怫郁作五言诗：“金风荡初节......“李密逃亡至妹夫丘君明处，遭其侄丘怀义告发，丘君明被杀。
李密投奔翟让，献策取信任。建议翟让在荥阳休整，后遇荥阳太守张须陀讨伐。翟让曾败于张须陀，畏惧。李密再献策在树林埋伏兵。交战时看到翟让军队稍退，李密伏击大败张须陀后，献计翟让奇袭兴洛仓赈济百姓。次年春李密率七千精兵攻占粮仓开仓济民，大败越王杨侗部将刘长恭，翟让遂推李密为首领。李密称魏公建制，屡败官军收服山贼，各方义军纷纷归附。
翟让部将王儒信劝其夺权，李密暗生杀心。时逢王世充来攻，翟让迎战失利，李密率精锐击退敌军。翟让欲夜袭敌营被李密劝阻。
次日翟让率众赴李密宴席，李密表面设宴，暗中部署控制其随从。席间让翟试弓时蔡建将其斩杀，并杀其兄翟宽及王儒信等随从。徐世勣遭砍重伤被李密所救，单雄信求饶获赦。李密随后接管翟让军队，命徐、单、王分领其部。
李密独揽大权后连胜王世充、宇文化及。后误与王世充换粮致归附者减，又因部将携城投降陷困境。李密欲自刎被劝，降唐封邢国公任光禄卿。李渊称其为弟并嫁表妹，然李密因待遇不公生怨，曾向王伯当感叹境遇落差。
后李密奉命招抚旧部，途中突接回师诏令惊惧谋反。王伯当劝谏未果，李密令十勇士扮婢女藏刀入宫，策划叛乱。妾混入驿舍脱裙服占城，掠牲畜后东进。
熊州副将盛彦师设伏击斩李密，王伯当同殁。徐世勣请葬故主，以君主礼筑高冢，军民恸哭。
杜才干假降邴元真，杀之献首祭李密，归唐。
宇文化及宇文述之子。他凶，不遵法度，爱骑肥马拿弹弓在道上奔驰，长安人称他为轻薄公子。隋炀帝做太子时他曾掌领名为千牛宫廷护卫官，出入太子内室。后他经过多次升迁做太子仆。他多次受贿，一而再被罢官。但因太子宠爱每次罢官后又恢复职位。又因他弟宇文士及娶南阳公主，化及从此骄横。公卿们中他说话言辞多不逊，许多公卿都受辱。他看上别人家女子或狗马珍奇玩物要托人求取。他曾与屠夫和商贩交游，通过他们牟利。隋炀帝即位后授他太仆少卿。他依仗与炀帝交情贪婪妄为。大业初年炀帝驾临榆林，宇文化及和弟智及违背禁令与突厥人买卖。炀帝得知后把他囚禁几月。炀帝从榆林回京到京城想杀宇文化及进城，命人解开他衣服并把头发扎成辫子作死囚标志。后南阳公主求情，炀帝炀帝久虑后免宇文化及死罪，将其与智及赐予宇文述为奴。宇文述逝后，炀帝念旧起用化及为屯卫将军，智及为将作少监。
李密据洛口，炀帝惧留。司马德戡欲借骁果谋叛，与元礼、裴虔通议：“陛下欲建丹阳宫无西归意，骁果皆思逃。若禀报恐先诛，不报则灭族“裴虔通司马德戡忧心：“关中失守，李常孝在华阴叛，陛下诛杀其亲属。我等家眷在关西，恐遭牵连“裴虔通叹息：“若我儿辈不能自保而降敌，我难逃死劫“两人决议联络骁果军逃亡，并暗中联合元敏、孟秉、李覆、牛方裕以博戏为幌子日夜密谋叛逃，公开讨论反叛计策且互相赞许。李孝质在炀帝宫中时，司马德戡派骁果守宫，内外勾结谋反。赵行枢（乐人之后，家资巨万）与宇文智及外甥杨士览将密谋告知宇文智及。智及大喜，三人共见司马德戡。德戡定三月举兵劫掠西归，智及反对称：“天灭隋朝，借机取天下“赵行枢、薛良推举宇文化及主帅。宇文化及初闻惧极，久乃定。
司马德戡命许弘仁、张恺假称炀帝备毒酒欲尽杀骁果。谣言传开骁果决意反叛。十日，司马德戡集众起事，夜半率万兵举火为号。裴虔通谎报草坊失火，炀帝被蒙蔽，宫内外消息断绝。炀帝听信裴虔通。孟秉、宇文智及在城外召司马德戡分兵予裴虔通替换宫门守军。裴虔通夜开宫门，率骑入殿诛独孤盛。元礼引兵入宫，守卫皆逃。裴虔通