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史万岁出兵后突厥未曾交战即逃，隋军追击斩首二千人，达头溃败。
自此突厥已无力和隋朝抗衡，侵略的矛头指向投降隋朝的启民可汗。仁寿元年突厥向南渡黄河，掳掠启民可汗六千人口和两万牲畜。隋朝丞相杨素指挥军队打败突厥，夺回启民可汗的部众，对启民保护。
开皇四年党项归降，首领被授官职。开皇十六年党项作乱，隋文帝命驻守陇西军队出兵伐，大胜。党项投降，派子弟入朝谢罪。隋文帝说：“回去告诉你们父兄长，人生要有定居的地方赡养老人，抚养幼儿。你们一会儿来一会走，不觉羞耻？”从此党项入朝进贡，没间断。
魏晋南北朝青藏高原兴起游牧部落吐谷浑。开始在首领吕夸带领下频频袭扰隋朝边境。隋朝派兵出征几次打胜仗，吕夸开始怕。隋朝平定陈国后吕夸更怕，率众逃到险要躲起，不敢再与隋朝为敌。开皇十六年隋文帝将光化公主嫁给吕夸儿子。翌年吐谷浑派遣使臣入朝进贡。边疆逐渐安定。
隋文帝登基立长子杨勇为太子。杨勇开始能上书言事，体察百姓疾苦，劝阻文帝停迁徙百姓充塞边塞，受文帝宠爱。但不善伪装，拉拢权臣，逐渐被疏远。
一年冬至朝廷百官朝见杨勇，杨勇令奏乐受朝贺。文帝知后下诏：“礼节有等级之分，君主和臣子礼节不能混。皇太子储君，同时大臣和儿子，而各地官员冬至来朝贺，带上土特产作贡物，专门去东宫不合礼制”从此文帝对太子猜疑。
杨勇喜好女色，宠幸昭训云氏。太子妃元氏不受宠，患心脏病，不久就死。因元氏是皇后为杨勇聘娶，往常没疾病，因此皇后不满。杨广善伪装，只和王妃萧氏一起，其他姬妾都凑数。为此皇后愈发宠爱杨广，疏远杨勇。杨广趁机在皇后前进谗言杨勇要害自激怒皇后。
杨广知皇后意愿专门去见越国公杨素，请去宫中探风声。杨素趁进宫侍宴时为杨广说好话，试探皇后意思。皇后大赞杨广，数落杨勇。杨素应和皇后说太子没才干，皇后从此有废黜太子想法。
杨勇知后担忧，没办法。他听从占星术士在后园内建庶人村，房屋窄小，被褥简陋。他常在村中就寝，希望能躲避天象预言。文帝知太子不安派杨素去看杨勇。杨素到东宫故意在门口站长时间激怒杨勇。杨勇在宫内装束整齐，等长时间不见杨素进门，愤恨，言语中表现。杨素回去说杨勇有情绪，怕要发动事变，要防备。
皇后和杨广在东宫安插奸细掌握杨勇举动，安排人诽谤杨勇。文帝每天都听到杨勇过失。几月后文帝召集群臣商议废立，劝文帝不要废黜天子的大臣被视作太子党羽治罪。再加权臣杨素为太子罗织罪名，隋文帝下诏将杨勇废为庶人，立晋王杨广太子。
杨广成太子后喜好奢侈享乐暴露，隋文帝渐后悔。病重时听到太子调戏后妃后怒，又想召回杨勇。诏令没下达突然去世。皇太子杨广即位，后以暴虐无道闻名的隋炀帝。
隋文帝喜猜忌，不学无术，爱小招数，不明大体，所以忠臣们没谁愿进谏忠言。当年和他一同开创隋朝的元勋和功臣大部分诛杀贬黜，少有幸存。废除学校，只听从妇人话，废黜皇长子。
隋文帝晚年苛刻严酷，喜怒无常，杀人多。曾令左右侍臣送西域入朝进贡使者出玉门关，侍臣路上有时会收取些地方官礼物，如鹦鹉、麖皮、马鞭，他听后愤怒。一次他去武器库查看发现官署中没打扫，抓武器库官员，亲自监斩十人。他暗中派人贿赂令史府史，受贿赂的会被处死，舆论对他有所贬损。