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奉天，浑瑊等拒战获胜。后扎营造械，复遣兵威慑，城中震恐。官军据城而战，僧人法坚为朱泚修造云梯，朱泚搭起云梯攻城门。浑瑊派人挖掘朱泚军以火攻焚毁云梯，适逢西风助火，官军趁势反攻大胜。李怀光率援军至，朱军溃散而逃。
朱泚夜遁回京，撤除城中战备称有守城策。其传奉天陷落消息致民心惶惶。朱泚改国号为汉，与李怀光结盟约定分治关中。聚珍宝，遭百姓哄抢无力制止。士大夫多受其封赏，然军心民心失，显败亡之兆。李怀光反叛，朱泚诱招未果反遭出卖，愤而返河中。
李晟等率军大败朱泚，官军收复京师。朱泚携残部西逃至泾州，田希鉴闭城拒降，焚其旌节。朱泚续逃途中，梁庭芬劝田希鉴开城结盟共谋。田希鉴认同。梁庭芬追告朱泚，朱泚喜遣其返泾州。梁求尚书职被拒，遂随朱泚至庆阳，与朱惟孝射杀之。朱泚坠窖，韩旻、薛纶斩首献朝廷，终年四十三。
朱泚宠信宦官朱重曜，腊月天降异象，星官言需宗室长者祭祀。朱泚遂毒杀朱重曜，以亲王礼葬之。
天有常道，人有至理。甘脆肥醲伤身，皓齿娥眉损精。权势不炫，守道无为。政在四方，君主执掌中央，臣民会效劳。君主冷静待臣，臣可成事。天下安定时君主静观动态，广纳群言，遵循自然法则。事物各适其用，各得其所方能无为而治。如鸡司晨、猫捕鼠，君主逞能则政事不成，自夸惹事为臣所乘，君臣职能颠倒则乱。道以正名为先。名正事定，名偏事乱。圣人虚静循道，名自成，事自定。不雕琢则下属纯朴，任其自行办事，任务自完，安排得当则各尽其责。君主依臣主张用人，不明则察其行。综合审定后赏罚。赏罚有信，臣民归心。慎理政事，循自然之道。究事物之理，交互验证，寻根溯源。虚静无为。君患同源，禁之服。
君主亲察百官时不足：目观臣饰外，耳闻臣美言，心思臣浮辞。先王弃才倚法术，明赏罚。执关键，法令简而君权固。控四海而智者难诈，躁者无辩，奸邪无依。臣远不敢妄言，近不敢隐恶，群臣各司其职。臣子侵君如地势渐变，使君失向。先王设指南判方位。明君禁臣逾法谋利，行合法之举。法令禁罪惩私，严刑立威。威权不可分，法动则奸显。以先王法为依。故法不阿贵，刑不避臣，赏不遗民。矫上纠奸，治乱纠谬，莫如法；整吏慑民，去淫禁诈，莫若刑。刑重则无卑慢，法严则令行。明君主尊贵不可侵，强掌要害。先王重法传世，君弃法用私则君臣无别。万物取道德而兴，然不若道德安寂。道普存万物，潜化命定；物各有生死。名异贯一理。道异万物，衡异轻重，绳异曲直，器异声湿，君异臣。明君尊道独一。君臣不同道，臣以策求君。君执臣策，臣献事功。功策合则君臣谐。
臣言纷纭，君后发制。伴昏任臣自析，君解其说。是非聚而君不涉。虚静乃道律本元，反映事物本质。通过联系检验事物、发现规律。遵循根本规律，事物运行。无为处理动荡纷扰。显露好恶易生事端，须摒弃爱憎。君主不涉臣事获敬畏，不议政事任其自治。闭门观庭，近在咫尺。依行赏罚，善恶得报，制度既立，诸事可定。君主行事当无私，治内设官不亲，治外一职一人。禁其妄为，防权臣坐大。至治之道在于臣无非法之得。名实切合臣民守本。弃此另寻，增，奸臣聚。勿使过富自陷借贷；勿使过贵遭逼迫；勿专信人致失国。小腿粗于股行难。君失莫测，虎随其后。君不觉则虎伪为犬。君不制犬，其势日增。待虎成群，共弑君。无忠臣何为国？行法令则虎惧；施刑罚虎服。复归人，治国须除；不除则愈聚。治国当慎赏；赏不当则乱臣求索。欲则予，如借斧于仇；君臣日争百回。臣隐情探君；君持法裁臣。故律令乃君器；乃臣器。臣不弑君因党未成。君失一尺臣得十丈。治国之君不扩封邑；守法之臣不显私门。明君不贵臣；贵则替君。防危立储，祸患不生。内查奸外防佞，须亲掌法。削高禄补薄爵；增减有度。勿使民结欺君。法简刑慎，当罚则罚。
勿松弓，防一窝双雄必争。豺狼入圈羊不增。家有二贵则无成，夫妻共治子无措。
君主治臣如伐木，勿使枝叶茂盛，否则私门富实，公门空虚，君受蒙蔽。勿使枝展逼位，枝粗干细难御风。常削其势，探臣谋，夺臣威当如雷霆。
君寡言少闻易惑于巧言。臣求外辩养内言，以私利进说，饰辞诱势。编造虚假言辞恐吓君主损害其声誉称流行。威强指统治者依赖群臣百姓成威势。臣子收罗侠客、亡命徒威胁群臣百姓实现意图即“威强“。
小国侍奉大国，兵惧强兵。臣子加赋税削弱国力，借大国势力胁迫君主；严重者引敌军压境，轻者用使节震慑，为臣子弄权手段，致君主失势。
明君对宫内夫人美女，欣赏其美色而不理睬，禁止私求。用近侍须严察其言，禁夸辞。对父兄大臣听言须令以罚担责，禁妄荐。赏玩依法，禁群臣擅献减，勿使测君意。施